12 Jul. 2020 | 06:22
12 Jul. 2020 | 06:22
Deuda sostenible

Canje de deuda: La Provincia extendió plazo de vencimiento de la oferta hasta el 05/06

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  • El límite establecido originalmente caducaba este martes 26/05. Se habló de un diálogo “de buena fe” con los tenedores de títulos que aún no aceptaron la propuesta de quita y gracias presentada el 23 de abril.

    López, ministro de Hacienda, y Kicillof, gobernador.
    López, ministro de Hacienda, y Kicillof, gobernador.

    LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El Gobierno bonaerense anunció este lunes que decidió extender el período para presentar órdenes a fin de canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el 5 de junio, cuando originalmente vencía este martes 26 de mayo.

    “Esta nueva extensión responde a la continuidad de las conversaciones de buena fe con los tenedores de títulos elegibles de la Provincia que todavía no han aceptado la propuesta, y a la voluntad del Gobierno provincial de avanzar hacia una solución superadora que permita maximizar la aceptación y preserve al mismo tiempo los objetivos de sostenibilidad ya exteriorizados”, se expuso desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

    Desde la cartera que conduce Pablo López se resaltó “el compromiso y responsabilidad provincial con el establecimiento de medidas tendientes a contener la propagación del COVID-19, sobre todo en las áreas que mayor riesgo presentan”, esfuerzo que juzgaron “necesario en pos de la salud pública” y que “ha llevado a la Provincia a una situación de mayor fragilidad en términos fiscales de lo que se preveía al inicio de este proceso”.

    “Esta situación ha limitado aún más el margen para volcar recursos al pago de servicios de deuda durante los primeros años”, subrayaron.

    Y, por lo expuesto, se recalcó que “resulta fundamental que la solución a la que conjuntamente arribemos preserve el espacio suficiente para implementar políticas tendientes a reactivar la economía y generar capacidad de pago en los próximos años”.

    De acuerdo a la propuesta presentada el 23 de abril pasado, los nuevos títulos tendrán 3 años de gracia total (2020, 2021 y 2022), y comenzarán a pagar un cupón de interés promedio inicial en 2023 de 1,97 %, que se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375 % a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875 % para los euros.

    El cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56 % para dólares y 2,94 % para euros, contra niveles actuales en 8,21 % y 4,59 %, respectivamente.

    La operación propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales, a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55 %, y de capital del orden del 7 %, comparado con el monto actual a pagar.

    Es importante señalar que el 86 % de la deuda pública de la Provincia está nominada en moneda extranjera, lo que representó un incremento de 26 puntos porcentuales respecto a los compromisos existentes a fines de 2015. Además, el 80 % de los vencimientos de deuda provincial se concentran entre los años 2020 y 2025, con lo que el plazo promedio ponderado de los vencimientos se redujo de 5,7 años a 3,3 años en el último cuatrienio. (ANDigital)

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